ساخت گزارشات مربوط به power bi

من سی ار ام پارس ویتایگر رو با ماژول پاور بی ای خریدم و پاور بی ای من متصل شده به سی ار امم میخوام برام داشبورد ساخته بشه و یه سری گزارشات از پاور بی ای داشته باشم.ساختار جدول ها رو هم پارس ویتایگر میتونه کمک کنه و تحویل بده. چند تا بخش میخوام برام ساخته بشه: داشبورد اصلی : ❑ صفحه نمای کلی مدیریت (Executive Overview) ❑ فروش و فرصت‌ها (Sales & Opportunities) ❑ سفارش‌ها و درآمد (Orders & Revenue) ❑ عملکرد تیم فروش (Sales Team Performance) ❑ پشتیبانی و خدمات پس از فروش (Support & Tickets) ❑ پیش‌بینی فروش (Sales Forecast) • گزارش‌های فروش (Sales Reports) ❑ عملکرد ماهانه فروش ❑ فرصت‌های فعال ❑ نرخ تبدیل سرنخ به فرصت ❑ میانگین زمان بستن فروش ❑ درآمد به تفکیک کارشناس فروش ❑ منابع فروش برتر ❑ پیش‌بینی فروش ❑ تحلیل سود ناخالص ❑ فروش به تفکیک صنعت یا منطقه گزارش‌های پشتیبانی ❑ تیکت‌های باز و بسته ❑ میانگین زمان پاسخ ❑ میانگین زمان حل تیکت ❑ رضایت مشتریان (CSAT) ❑ عملکرد کارشناسان پشتیبانی ❑ توزیع تیکت‌ها بر اساس نوع مشکل ❑ تیکت‌ها به تفکیک اولویت ❑ تحلیل SLA ❑ نرخ بازگشایی تیکت‌ها

سه پارامتر داینامیک برای اتصال به CRM باید ایجاد شود: ❑ CRM_URL ❑ Username ❑ AccessKey تمام Query ها باید از این پارامترها در مسیر OData Feed استفاده کنند. • اتصال به Vtiger CRM از طریق OData Feed v2 مواردی که باید تحویل داده شود: • فایل Power BI Template (.pbit) • فایل مستندات فنی اتصال و ساختار داده (.docx / .pdf) • ویدیو یا مستند کوتاه آموزشی برای کاربران نهایی • فایل نهایی داشبورد (.pbix)

مستندات وب سرویس پاور بی ای پارس ویتایگر: • راهنمای کار با سرویس ❑ شروع به کار برای شروع ویتایگر یک نقطه ورودی برای دسترسی به اطلاعات در فرمت OData فراهم می‌کند. کاربر می‌تواند با واردکردن نشانی اینترنتی OData، اعتبارات لازم برای دریافت اطلاعات از هر ماژول را فراهم کند. برای مثال برای دریافت اطلاعات از ماژول مخاطبین: http://yourcrmurl/modules/ParsVT/ws/API/V2/OData/Pull/odata.svc/Contacts ❑ پارامترها پارامترها به شما اجازه فیلتر کردن اطلاعات دریافتی را میدهد نمونه انتخاب فیلدهای دلخواه: http://yourcrmurl/modules/ParsVT/ws/API/V2/OData/Pull/odata.svc/Contacts?$select=firstname,lastname نمونه انتخاب رکوردها با شروط خاص: http://yourcrmurl/modules/ParsVT/ws/API/V2/OData/Pull/odata.svc/Contacts?$filter=firstname eq 'رضا' نمونه انتخاب رکورد های سیستم با محدود کردن تعداد: http://yourcrmurl/modules/ParsVT/ws/API/V2/OData/Pull/odata.svc/Contacts?$top=10 نمونه چشم‌پوشی از برخی رکوردها ( می‌توانید از این مورد برای صفحه‌بندی استفاده کنید): http://yourcrmurl/modules/ParsVT/ws/API/V2/OData/Pull/odata.svc/Contacts?$skip=10&$top=10 نمونه شمارش کلی تعداد رکوردها: http://yourcrmurl/modules/ParsVT/ws/API/V2/OData/Pull/odata.svc/Contacts/$count ❑ محدودیت ها برای اینکه عملکرد ماژول بهتر انجام شود، با هر درخواست رکوردها با تعداد حداکثر 5000 رکورد به شما نشان داده می‌شوند. برای دریافت مجموعه بعدی از رکوردها، باید از دستور skip استفاده کنید.